Москва, конец семидесятых. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин, занимающих видное положение, стали жертвами хитроумного обманщика. Описания, данные пострадавшими, совпадали: мужчина в годах, приятной наружности, с хорошими манерами, умеющий расположить к себе. Дело получило неожиданный оборот после инцидента с заместителем председателя одного из райисполкомов, что потребовало подключения опытных оперативников. Расследование поручили капитану Шмакову и старшему лейтенанту Новгородцевой — Полине.
Преступник оказывался мастером перевоплощения. То он появлялся в форме военного, то в рясе священнослужителя, то представлялся работником органов. Он с одинаковой убедительностью мог изображать руководителя склада или поэта, идущего против системы. Странно, но ни одна из обманутых им дам не испытывала к нему настоящей ненависти.
Расследование постепенно усложнялось, превращаясь в напряженное противостояние. Аферист, почуяв, что за ним ведется настоящая охота московскими сыщиками, решил разыграть свой коронный номер. Однако на сей раз события начали разворачиваться совсем не так, как он задумал.