Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознавая это, Уайт принимает непростое решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт сам поспособствовал его исключению из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого рейд управления по борьбе с наркотиками уничтожил его лабораторию, а напарник скрылся.