Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на переоборудование. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужны деньги, и он ищет временный заработок.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику в дорогих залах. Маршрут его турне пролегает по южным штатам Америки. Там ещё помнят законы Джима Кроу, разделяющие людей по цвету кожи.
Ширли требуется водитель. Но не просто шофёр. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за ним и, если потребуется, решать непростые вопросы. Такой работой он предлагает заняться Тони.
Два этих человека — полные противоположности. Они говорят на разных языках, живут в разных мирах. Дорога, которая ждёт их впереди, окажется длиннее, чем расстояние между городами. Это путешествие перевернёт жизни обоих. Никто из них не вернётся прежним.